dibis Zulagenanalyse

Preis: Gratis Kategorie: Finanzen/Wirtschaft Noch keine Bewertung Erschienen am: 25 März 2016

Firma: dibis - Digitale Beratungssoftware und Informationssysteme GmbH Größe: 17.54 MB Version: 1.0 Entwickelt für: iPad

Beschreibung

Die Vertriebs-App Zulagenanalyse unterstützt den Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler und Mehrfachagenten in der anlassbezogenen Versicherungsberatung zum Thema „Staatlich geförderte Altersvorsorge".

App-Highlights:
- Eingängiger Sales-Track zum Thema bAV, Riester, Basis
- Diverse interaktive Rechner zur Vertiefung des Themas
- Individuelle App-Anpassungen auf unternehmenseigene Farben und Logos
- Automatische Protokollierung des Beratungsgespräches
- Export der Beratungsprotokolle als PDF

Die Zulagenanalyse findet ihren Einsatz in der Face-to-Face-Beratung des Vermittlers mit seinen Kunden und wird auf dem iPad präsentiert. Die Zulagenanalyse stützt sich dabei auf digitale Beratungsprozesse, die den Berater in seinem Verkaufsprozess zum Thema betriebliche Altersvorsorge, Riester- und Basisrente maximal unterstützen. Der Kunde erfährt mit anschaulichen Grafiken mehr über seine Vorsorgesituationund bekommt einen Überblick über staatliche Fördermöglichkeiten zu seiner privaten Altersvorsorge.

Mit ihrer einfachen und verständlichen Beratungssystematik verfolgt die Vertriebs-App Zulagenanalyse dabei ein klares Ziel, die Bedarfsweckung beim Kunden zur privaten Altersvorsorge. Durch ihren Einsatz wird der Versicherungskunde dahingehend geöffnet, dass er sich intensiver mit den Möglichkeiten einer staatlich geförderten Altersvorsorge auseinandersetzt und Produktvorschläge durch den Berater entgegennimmt.

Das Wichtigste dabei ist, die Einschätzungen in der Vertriebs-App Zulagenanalyse erfolgen völlig neutral und produktunabhängig. Dies erlaubt den Berater nach dem erfolgreichen Einsatz der Vertriebs-App, seine eigene Produktwelt beim Kunden zu platzieren. Zudem werden sämtliche Beratungsinhalte automatisch protokolliert und können als PDF weiterverarbeitet werden.