effekt.FINANZ AG Finanzanalyse

effekt.FINANZ AG Finanzanalyse
Preis: Gratis
Kategorie: Finanzen/Wirtschaft
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Erschienen am: 27 Januar 2014
Firma: JCP Informationssysteme GmbH
Größe: 4.09 MB
Version: 1.0.0
Entwickelt für: iPad

Beschreibung

Die Finanzanalyse ist die umfassende Datenerhebung beim Klienten und die Grundlage für eine nachhaltige Beratung. Die Aufnahme der Finanzanalyse mit der App ist für unsere Berater das Handwerkszeug und die Basis im täglichen Beratungsprozess.

Nach Fertigstellung werden die Klientendaten, die damit verbundenen Vertragsinformationen in unsere Bestandsverwaltungsprogramm übertragen und gespeichert. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist für alle Prozesse eine Vorraussetzung und Selbstverständlichkeit.

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