Maklerservicecenter (MSC)

Preis: Gratis Kategorie: Finanzen/Wirtschaft Noch keine Bewertung Erschienen am: 13 November 2012

Firma: SOSCOMP.DE Größe: 8.58 MB Version: 0.1 Entwickelt für: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beschreibung

Die Maklerservicecenter (MSC) - App ist ein Kundenverwaltungssystem über alle Bereiche der Finanzdienstleistung. Es umfasst unter anderem folgende Punkte:
- konsolidiertes Kundendepot über allle Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Finanzierungen von allen KAG´s, Plattformen und Banken incl. Risikokontrolle, Factsheet, G&V und Limiteingabe
- Renditeberechnungen mit Graphik, Indizes, eingesetztes Vermögen etc.
- komplette Versicherungsmaklersoftware mit automatischer Dateneingabe
- Versicherungsvergleichs- und Depotoptimierungsprogramme
- alle Transaktionen Ihrer Kunden in einem von Ihnen definierten Zeitraum (auch als tägliche E-Mail an Sie persönlich bzw. Ihren Kunden)
- CRM-, Kalender-,  Aufgaben- und Serienbrief Funktionalitäten
- persönliche Kundendaten, incl. der Kundennummer und Pin für die Depoteinsicht Ihrer Kunden
- Automatisches Verschicken der Vermögensübersichten und Quartalsberichte an Ihre Kunden per Mail oder Fax.
- Serienfax- und Serien-E-Mail Funktionalität
- Online Anträge und Formulare (z.B. Ebase oder Vermittlerwechsel)
- Online Materialbestellung
- Anmeldung von Ihren Mitarbeitern incl. der Courtagevorgaben (automatische Abrechnung Ihrer Mitarbeiter in sämtlichen Stufen) und der Vergabe der Berechtigungen
- Statistiken über Bestand, Umsatz und Courtage etc.
- Einbindung Ihres Logos in den Depotauszug, Factsheet etc.
- Änderung der E-Mailadresse für Geburtstags-, Risiko-, Limit-, und Transaktionsemail
- Ihre Courtageabrechnung